В канун праздника девятилетний мальчик из Кирова, Ваня, услышал, что его мама и папа больше не будут жить вместе. Не в силах смириться с этим, он решает отправиться в далёкий Великий Устюг. Единственная его надежда — лично попросить Деда Мороза вернуть всё как было. Дорога оказывается долгой и непростой: случайные попутчики, холод и страх подстерегают его. Тем временем родители, обнаружив исчезновение сына, в ужасе начинают его искать. Смогут ли они найти Ванечку до боя курантов и понять, что на самом деле важно?